鮑威爾鷹派言論,推高美匯指數,歐元匯價下跌
30/06/2022 09:23
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踏入六月份最後一個工作天的週四( 30日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週三( 29日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報104.46 ,跟週二( 28日)收市的104.51 ,近在咫尺後,波幅在104.36低位到105.15高位,按日升幅約0.57%。過去52個星期,波幅擴大至低位91.78到兩星期前所創20年高位105.79 ,按年計算攀升約13.70%。

美匯指數攀升,主要是美匯指數其中三種成份貨幣包括歐元、英鎊、日圓匯價昨天兌換美元同步下跌因素帶動。此外,市場擔憂環球通脹持續熾熱,各主要中央銀行繼續調升利率,從而為通脹降溫,但衍生企業營商成本及國民消費意欲,可能拖累全球經濟步入萎縮期,故此市場傾向選擇吸納最安全、最流通並等同現金的國際營商貨幣美元作為避風港。

週三美國聯儲局主席出席在葡萄牙Sintra歐洲中央銀行會議上發表鷹派言論,表示該央行竭力阻止過度通脹所衍生的經濟壓力及金融市場震盪。他宣稱目前美國經濟發展仍然穩健,企業足以應對目前緊迫及高企的營商環境,然而,假若通脹持續,美國經濟軟着陸將會面臨挑戰。

週三美國最新經濟數據顯示該國GDP首季國內生產總值按年下跌1.60%,低於初值和市場預期的-1.50%。市場聚焦今天美國公佈的五月份PCE Deflator、同月個人收入及個人開支,從而判定美國國民步入炎夏的消費意欲及通脹會否舒緩。

明天( 7月1日)香港及加拿大因為回歸紀念日及Canada Day假期,金融市場休市一天。此外,下星期一(4日)美國也因為Independent Day假期,金融市場也休市一天,投資者請留意。

週三美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在3.087%到3.187%,最終收報3.093%,低於週二( 28日)收市的3.207%後,今早初段最新報3.087%。過去52個星期,低位在1.127%高位3.498%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數下挫1.73%,收報13003;法國CAC指數下滑0.90%,收報6031;英國FTSE100指數微跌0.15%,收報7312。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.26%,收報31029;標準普爾500指數微順0.07%,收報3818;納斯達克綜合指數微跌0.03%,收報11177。

美國EIA能源訊息局最新經濟數據顯示美國產油量攀升至逾兩年高位利好,因素帶動週三國際期油價格回落。英國倫敦Brent(ICE)八月份期油價格下挫1.46%,收報116.26美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)八月份期油價格下瀉1.77%,收報109.78美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報109.70美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格下跌0.2%,收報1817.50美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1819.00美元壹盎士區間交易。

週四亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元昨天按日跌幅約0.73%,從高位1.0535下跌100點到低位1.0435後,今早初段繼續受壓,最新報1.0445。歐洲央行行長Christine Lagarde昨天在葡萄牙城市Sintra 出席央行高峰會議(其中參與者包括聯儲局主席Jerome Powell及英倫銀行行長Andrew Bailey)發表演說表示預計以往的低通脹年代難以回復,並建議各央行需要調整金融政策為經濟發展持續。投資者聚焦今天歐元區公佈五月份失業率及德國六月份失業率。

英鎊匯價兌換美元在六月份按月創2016年(英國脫歐)以來六個月最大跌幅。週三該組貨幣匯價從高位1.2215回落至低位1.2105 ,按日跌幅約0.48%後,今早最新報1.2125。在六月份內,英鎊匯價兌換美元按月下滑約4.21%,今年上半年內下瀉約10.44%。市場聚焦今天英國公佈兩項經濟數據,包括首季GDP經濟增長數字和首季流動帳戶數字,其中分析家預測該國GDP經濟按季上升0.80%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,然而,整體收市變動有限。週三美元兌換瑞郎匯價按日下跌約0.22%,從高位0.9580回落至低位0.9495後,週四初段繼續鞏固在初步支持位0.9530以上,最新報0.9550。市場估計瑞士倚賴俄羅斯能源供應額度不大,然而,歐元區能源消耗需要俄羅斯供應,在歐洲各國領袖持續抵制俄羅斯經濟情況下,衍生歐洲負面經濟發展問題,因而推高瑞朗匯價兌換美元及兌換歐元表現。美元兌換日圓匯價再創1998年以來新高為,該組貨幣匯價昨天從低位135.80大幅攀升至高位137.00後,週四初段繼續高企,最新報136.60。整體而言,截至6月29日為止,在六月份日圓匯價兌換美元下跌約7.10%,今年上半年內下挫約18.70%,過去三年來計算則下瀉約26.62%。日本央行所採取持續寬鬆的金融政策與其他主要經濟體南轅北轍,故此日圓匯價仍有下跌空間。經濟數據方面,日本今天將會公佈五月份工業生產指數及同月新屋動工數字。

一衆商品貨幣匯價兌換美元繼續下跌,週三澳元匯價兌換美元從高位0.6920下滑至低位0.6860 ,按日跌幅約0.36%後,週四初段繼續徘徊在昨天低位區間交易,最新報0.6880 ,測試下一個支持位0.6850區間。紐元匯價兌換美元昨天在窄幅區間的低位0.6205到高位0.6260交易,按日跌幅約0.62%後,週四初段報0.6225。美元兌換加元匯價略為上升,週三從低位1.2845上升至高位1.2900 ,按日升幅約0.18%後,週四初段最新報1.2895。市場聚焦今天加拿大公佈四月份GDP經濟增長數字。

週四美元兌換人民幣離岸匯價為6.7050 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.304百度高位6.8386 ,按年計算升幅約3.89%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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