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摩根士丹利: 中國旺旺 (00151)
24/11/2017 10:45:59
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摩根士丹利發表研究報告,預期中國旺旺(00151)未來銷售穩步增長,過去的第二及第三季,主要產品都錄得增幅,反映需求轉趨穩定。公司管理層期望,18年銷售持續改善,並將會在米餅、飲品及小食全部三大範疇推出新產品,目標為銷售帶了5%左右的貢獻。

 

摩根士丹利指出,旺旺會力求提升產品差異化、市場滲透以及擴張線上渠道,以支持銷售增長,目標明年整體銷售增幅達中至高單位數。

 

摩根士丹利認為,旺旺面對的毛利壓力依然存在,但或會逐步緩和,雖然17年首9個月,毛利率受奶粉價格及包裝成本上升影響,緊縮情況較預期嚴重,但管理層壓力會減低,並會透過產品升級抵消成本升幅。

 

摩根士丹利指出,旺旺會致力改善經營效率,繼續進行市場研究,提升資產回報,預期經營成本比率變得相對穩定,經營現金流亦可望提升。摩根士丹利下調旺旺今明兩年純利預測,但上調19年純利預測2.3%。維持評級「與大市同步」,目標價自5元上調至6元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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