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瑞信:
金蝶國際
(00268)
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25/8/2016 11:14:24
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瑞信重申考慮了金蝶國際(00268)兩項業務的假設,包括近期出售三項虧損的業務以及近期發展企業資源規劃(Enterprise Resource Planning,簡稱ERP)業務。由於獲得的信息正面,瑞信提高了金蝶的預測及目標價。
整體上,出售三個虧損業務不但有助改善財務數據,而且亦反映出金蝶國際更關注其核心的ERP業務。去年三個業務就錄得1.1億元人民幣的虧損。
瑞信認為雲ERP業務會有強勁的表現,在雲的客戶基礎以及商業化方面取得進展,新的合作夥伴以及潛在的併購對股價都有正面幫助。瑞信提高了金蝶國際2016年每股盈利預測15%,主要受惠上半年的一次性稅務優惠,提升2017及2018年度的每股盈利22%及15%,因為撇除了虧損業務。最新的目標價從2.5元上調至3.3元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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