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里昂:
恒安國際
(01044)
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22/8/2022 15:26:52
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恒安國際(01044)上半年銷售按年增長12.3%，勝過市場預期6%，但毛利率遜預期，里昂認為，是成本壓力及競爭加劇所致，但有見衛生紙產品的增長強勁，反映競爭的緊張氣氛逐步緩和。
里昂預計，下半年恆安的各種業務銷售都會迎來健康增長，但引述公司管理層，預算紙漿價格在下半年繼續高居不下，而石化原料的價格雖然已經開始下降，但對毛利率的幫助顯現需時，毛利率難以有顯著改善的轉機，明年前景亦未見清晰。
里昂維持評級「跑贏大市」，目標價自41元提高到44元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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