瑞信:
中國燃氣
(00384)
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29/6/2022 13:00:19
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中國燃氣(00384)今年核心盈利80.5億元,按年下跌22%,總股息按年持平,核心盈利派息比率由28%升至38%,符合瑞信預期。
瑞信指出,今年中國燃氣的業績受農村燃氣接駁業務下滑影響,但相信2023年,單位毛利可以在合約量增加以及成本轉嫁加快下,維持在每立方米可0.5元人民幣,零售氣量則有望按年增長10%-13%。
瑞信將走低的人民幣匯率及公司的最新指引列入考量,將公司2023年至2025年每股盈測下調3%-5%,重申評級「跑贏大市」,目標價自15元下調至14.5元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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