美銀美林:
理想汽車
(02015)
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7/12/2022 17:14:14
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理想汽車(02015)第三季汽車交付量2.65萬架,按年提升6%,但按季倒退8%。美銀美林計算,第三季毛利率按季下跌7.4個百分點至13.1%,歸咎於「理想One」的折扣加大,以及消費者等待「L8」,令「理想One」銷售不及預期的緣故。
美銀美林提到,在「L9」及「L8」帶來進一步貢獻下,理想汽車第四季出貨量有望按季增長75%至4.6萬架,毛利率亦會改善至22.7%。
美銀美林調升理想汽車明年及2024年銷量預測1%-3%,但毛利率偏低,擴大今年虧損預測,繼續評級「買入」,目標價自92元調升至108元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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