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高盛:
恒大地產
(03333)
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6/9/2010 17:55:12
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恒大地產(3333)上半年累計實現合約銷售額增長1倍幾，已完成原定全年目標的58%; 實現淨利潤更急升3.8倍，業績報告令巿場刮目相看。
高盛的研究報告指出，恒大今年首8個月銷售表現較預期強勁，而增加土地儲備方面進展亦理想，因此將恒大2011及2012年每股核心盈利預測分別調高21%及33%。不過，由於今年上半年的毛利率略低於高盛的預測，因此報告亦將今年每年核心盈利預測調低14%。
高盛表示，恒大業務執行能力穩健，巿場對於恒大的利潤前景，以及土儲激增可能影響財務狀況的憂慮是過份擔心。報告預期，恒大的業務主要在中西部地區，加上集中興建價格具競爭力的樓房項目，相信恒大的合約銷售表現可跑贏同業，維持股份「買入」評級，並繼續納入亞太區確信買入名單。因應調高恒大的每股資產淨值15%，目標價由$3.47調高至$4.0，較每股資產淨值折讓40%。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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