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CIMB:
友邦保險
(01299)
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24/4/2015 13:50:20
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CIMB指友邦保險的核心業務增長強勁,目標價調升9%至56.9元,評級「增持」。
友邦保險首季的新業務價值增長兩成,CIMB說,友邦持續集中透過優化其銷量及毛利組合,持續為新業務價值提供增長動力,再加上其優質的資本開長,相信增長前景仍然強勁,預期今明兩年度的新業務價值增長,分別為兩成二及兩成,儘管預期其股價近期會有所回調,維持「增持」評級。
CIMB的報告說,友邦持續改善其分銷及生產力,而在首季新業務價值增長兩成,為其全年預測帶來支持,其中內地仍然是增長最強勁的地區,主要與從業員較高的生產力有關;香港的表現亦優秀,泰國及馬來西亞維持正面的增長,毛利率亦持續擴闊,新加坡的增長動力減5,主要與Health Shield貢獻減少及外匯影響有關,至於南韓表現則受到市場環境因素影響錄得下降。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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