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高盛:
友邦保險
(01299)
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11/4/2014 13:47:59
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高盛說，友邦保險首季業績強勁，重申「買入」，目標價44元不變。
友邦保險首季新業務價值增長兩成二，高於市場及高盛預估；至於新業務價值毛利率按年上升5.4個百分點，至43.8%，年化新保費亦按年上升7%，高於高盛預估5%。高盛說，內地首季業務強勁，估計新業務價值按年上升三成，主要是新產品推出帶動毛利上升。除了內地，香港﹑新加坡﹑泰國及馬來西亞的新業務價值都錄得雙位數升幅，其中高盛曾憂慮泰國的政治局勢，會影響表現，惟最終業務出其地有驚喜。
至於美銀美林說，儘管貨幣的因素及受制南韓業務表現，友邦首季業績高於預期，扣除貨幣因素，期內新業務價值上升兩成八。重申「買入」，目標價43.76元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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