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摩根士丹利:
中石油
(00857)
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6/9/2018 11:15:01
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中石油(00857)上半年稅後溢利按年大增1.14倍，達到271億元人民幣，符合公司盈利指引及市場預期。
摩根士丹利引述中石油管理層，有信心在國家天然氣管道公司成立後，採用市場導向的估值模式，從中石油轉移管道資產，相信能夠公平出黎股東利益。
摩根士丹利認為，在盈利以及派息狀況改善下，中石油的管道資產估值，以及18年天然氣業務的表現，將會成為公司的重要股價催化劑，一旦管道資產按市場導向估值，天然氣銷售練好抵銷成本，公司有望在今年冬季獲得重估.
摩根士丹利繼續對中石油評級「增持」評級，目標價7.97元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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