上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
瑞聲科技 (02018) 瑞信 $31-->$50 12/11/2019 10:49:33
百威亞太 (01876) 摩根士丹利 $35 11/11/2019 10:40:41
比亞迪股份 (01211) 美銀美林 $30-->$26.5 8/11/2019 10:28:26
比亞迪股份 (01211) 瑞信 $65-->$60 7/11/2019 10:31:50
百威亞太 (01876) 花旗 $33 6/11/2019 10:58:42
百濟神州 (06160) 瑞信 $94.51-->$122.65 5/11/2019 10:23:59
友邦保險 (01299) 麥格里 $89 4/11/2019 10:28:39
友邦保險 (01299) 野村 $75.91-->$75.72 1/11/2019 10:37:59
中興通訊 (00763) 瑞信 $31.4-->$31 30/10/2019 10:32:56
碧桂園服務 (06098) 大和 $25.1-->$28.7 29/10/2019 11:08:04
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野村: 騰訊控股 (00700)
26/9/2019 10:34:09
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923騰訊控股(00700)宣布,計劃將公司在財團的4000萬美元可換股債券轉換為44,000股股份,公司於財團的可投票股權50%提升51.2%財團本身持有芬蘭移動遊戲公司Supercell 82.2%的控制權益。交易前騰訊間接持有Supercell 41%權益,需要整合財務報表,交易完成後騰訊將持有Supercell的主要權益,就有需要合併報表

 

野村指出去年Supercell未有推出新遊戲,致使收入下跌,考慮到Supercell現時坐擁《荒野亂鬥》、《部落衝突:皇室戰爭》、《海島奇兵》、《部落衝突》及《卡通農場》5款原創手機遊戲,而新遊戲《突襲戰爭》亦已經開放公測,將成為公司未來主要增長引擎。假設今年收入按年跌10%,明年收入大致持平,除息稅折舊及攤銷前利潤率大概穩定在38%水平,一旦整合至騰訊財務報表,有望帶動騰訊2020財年收入預測提高2%盈利預測上調1%

 

野村計算,騰訊手遊業務估值達1,030億美元,而微信廣告業務估值為1,180億美元,微信支付估值2,000億美元,重申對騰訊評級「買入」,目標價維持428元不變,現價為2020年市盈率預測27倍,意味仍有27%上行空間。

以上資料來源:Thomson Reuters


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