上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
騰訊 (00700) 麥格里 $410 18/12/2019 11:22:56
金沙中國 (01928) 滙豐 $49.5 17/12/2019 11:47:55
永達汽車 (03669) 瑞信 $9.4-->$10 13/12/2019 10:48:08
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周大福 (01929) 野村 $7.8-->$8 5/12/2019 11:50:00
中國海外 (00688) 瑞信 $39.4 4/12/2019 11:27:40
敏華控股 (01999) 里昂 $5.6-->$6.3 22/11/2019 10:33:43
敏華控股 (01999) 花旗 $6.2-->$6.8 20/11/2019 11:51:03
金山軟件 (03888) 花旗 $20-->$22 19/11/2019 10:52:35
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野村: 騰訊控股 (00700)
26/9/2019 10:34:09
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923騰訊控股(00700)宣布,計劃將公司在財團的4000萬美元可換股債券轉換為44,000股股份,公司於財團的可投票股權50%提升51.2%財團本身持有芬蘭移動遊戲公司Supercell 82.2%的控制權益。交易前騰訊間接持有Supercell 41%權益,需要整合財務報表,交易完成後騰訊將持有Supercell的主要權益,就有需要合併報表

 

野村指出去年Supercell未有推出新遊戲,致使收入下跌,考慮到Supercell現時坐擁《荒野亂鬥》、《部落衝突:皇室戰爭》、《海島奇兵》、《部落衝突》及《卡通農場》5款原創手機遊戲,而新遊戲《突襲戰爭》亦已經開放公測,將成為公司未來主要增長引擎。假設今年收入按年跌10%,明年收入大致持平,除息稅折舊及攤銷前利潤率大概穩定在38%水平,一旦整合至騰訊財務報表,有望帶動騰訊2020財年收入預測提高2%盈利預測上調1%

 

野村計算,騰訊手遊業務估值達1,030億美元,而微信廣告業務估值為1,180億美元,微信支付估值2,000億美元,重申對騰訊評級「買入」,目標價維持428元不變,現價為2020年市盈率預測27倍,意味仍有27%上行空間。

以上資料來源:Thomson Reuters


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