上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
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野村: 周大福 (01929)
5/12/2019 11:50:00
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周大福(01929)  上半年純利按年倒退21%,不過撇除黃金對沖帶來的衝擊,核心盈利實質上有5%的提升,超出管理層預想

 

野村形容周大福表現遠勝六福(00590)同業周大福(01929) 港澳市場同店銷售大跌超過27 %,內地同店銷售提高1.8%,相互抵消下,上半年整體收入微跌0.6%

 

野村指出,周大福上半年毛利率按年下跌1.1個百分點,但相信金價回落及需求增長雙重利好因素帶動下,下半年毛利率有所回升明年周大福將關閉高單位數至中雙位數數量的門店,有望進一步調降租金成本。

 

野村引述周大福管理層,指出從10月起香港及內地銷售表現都有輕微的按季增長,由於公司內地業務佔比較重,視之為香港零售股中的首選,繼續對周大福評級「買入」,目標價自7.8元上調至8元,相當於2021預測市盈率16回復至歷史均值水平。

以上資料來源:Thomson Reuters


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