大和:
中國國航
(00753)
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4/9/2018 9:53:58
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中國國航(00753)上半年經常性純利按年提升40%達到33億元,大和指出,公司在燃料成本按年增加29%之下,今次的業績表現遠勝預期。
大和提到,國航上半年國際客運收益率按年下跌1.8%,但相對地,國內客運收益率按年有1.4%的成長,預計下半年在票價改革的落實的利好下,能夠有更強勁的表現。
大和認為值得憧憬國航下半年的盈利能力,相信未來一年間,公司會迎來估值重估機會,上調國航18-20年的每股盈測39%-52%,評級自「持有」調升至「買入」,目標價自7.2元上調至9元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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