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里昂:
聯想集團
(00992)
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28/5/2019 10:26:43
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聯想集團(00992)上季度業績勝預期,淨利表較市場預算高29%,毛利率調升至16.2%水平亦比預期理想,高盛歸功於產品組合上的升級及零部件成本上的得宜的控制。
里昂讚揚聯想,在傳統淡季依然連續兩個季度錄得流動業務盈利,反映公司聚焦小眾市場,著力發展獨特機款的的策略行之有效,雖然數據中心業務稍有放緩,收入僅按年增長2%,分析是客戶等待新中央處理器平台的緣故,整體而言依然對未來前景看法正面。
里昂提及,聯想3月底為止季度座機電腦銷量按年增加9%,其中65%以上均為企業電腦,另外電競類以及輕薄型號亦有優良增長,相信公司無論企業電腦,還是手提電腦都將會維持優秀表現,並同時擴張日本及高端消費市場的市場份額。
里昂認為,短期之內貿易戰會繼續拖累投資氣氛,不過聯想集團(00992)的業績充分證明公司基本面的持續改善,加上流動業務達收支平衡,前景樂觀。里昂引述管理層,看好軟件、5G及服務等範疇的投入,帶動其據中心提升市場份額,估計未來數季稅前收入有多提高,重申評級「買入」,目標價自8.17元調降至7.7元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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