摩根士丹利:
鳳凰醫療
(01515)
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21/4/2015 13:03:38
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摩根士丹利給予鳳凰醫療「比重高於大市」初始評級,目標價20元。
該行分析員認為,最近公司的交易,仍然未反映在股價上,而現時公司股價,較其A股或同業,仍有重大折讓。作為內地私家醫院市場的先峰,明確策略及區域發展。該行在內地管理超過3300張病床,2012年在內地龍頭,而目標在2019年可達到1萬張床。該行預期,2015-2017年度,收益及每股盈利的年複合增長率分別為四成一及三成三,主要透過加強其北京的龍頭地位,進一步拓展湖北市場﹑改善收益及透過經濟效應及綜合改善毛利率等。過去四個月的交易,將可為盈利提升3%至兩成一。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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