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美銀美林:
聯想集團
(00992)
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15/11/2019 10:42:38
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聯想集團(00992)第二季純利2億02百萬美元，每股盈利1.7美元，毛利率16.1%，勝過市場預期，收入按年提升1%，亦符合市場預期。
美銀美林指出，聯想個人電腦業務全球市佔第一，並且在第二季錄得破紀錄的付運量，反映公司依然保持住優越的執行能力，令美銀美林對公司業務保持信心，至於移動業務的稅前溢利率亦在第二季進一步改善，例如在拉丁美洲及北美洲錄得超過5%的數字。
美銀美林亦提到，聯想的伺服器業務依然缺乏動力，季度銷售甚至受大客戶押後訂單影響，而按年再跌14%，但公司管理層相信，有關業務會2021年開始，透過拓展新客源恢復增長，美銀美林期望，在內地需求增長之下，企業伺服器表現獲得支持，同時，來自華為及戴爾的競爭減低，亦有利聯想未來發展。
考慮到聯想伺服器業務在短期內受壓，美銀美林下調2020-2021年盈測4%-5%，繼續評級「買入」，目標價自8元調降至7.5元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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