上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
德昌電機 (00179) 瑞信 $21-->$19.8 17/5/2019 15:53:37
騰訊 (00700) 花旗 $453-->$448 17/5/2019 11:55:40
吉利汽車 (00175) 中金 $16.9 16/5/2019 10:43:53
永利澳門 (01128) 花旗 $24.5-->$23 15/5/2019 10:32:30
長城汽車 (02333) 瑞信 $6.5 14/5/2019 18:36:00
騰訊 (00700) 交銀國際 $403-->$454 9/5/2019 15:02:50
統一企業中國 (00220) 高盛 $6.9-->$7.5 9/5/2019 10:32:41
友邦保險 (01299) 德銀 $85.4 8/5/2019 11:13:37
友邦保險 (01299) 瑞信 $91-->$96 7/5/2019 18:33:51
匯豐控股 (00005) 美銀美林 $66.78 7/5/2019 10:50:26
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交銀國際: 騰訊 (00700)
9/5/2019 15:02:50
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交銀國際發表報告指,騰訊新款遊戲《和平精英》5月8日開始公測,是騰訊首款「16+」遊戲,同時《絕地求生:刺激戰場》宣佈停服。兩款遊戲的玩法和畫面相似,但故事背景不同,現時兩款遊戲資料可同步,使用者可以直接遷移。

《絕地求生》日活用戶今年春節期間增至7800萬,是騰訊玩家最多的遊戲之一,而《和平精英》用戶遷移門檻低,估計85%的玩家符合16+的要求。該行認為,假設用戶體驗不受遷移影響,該遊戲應可快速開始變現,2019年可貢獻流水收入35億元人民幣(下同),占3.8%的手遊收入,2020年可達到80億元,最好情況或達200億元。

該行此前預計2019 /20年,騰訊手遊流水收入916億元/1027億元,增速 18%/12%,增量主要來自新遊戲的帶動。該行表示,目前騰訊上半年手遊表現基本符合預期。如果《和平精英》2020年收入可達到80億流水收入的估算,則手遊收入有較大上調空間,因此上調2020/21年手遊流水收入預測至1080億元/1182億元,增速18%/10%。

該行續指,新遊戲上線利好騰訊手遊收入的增長。除遊戲外,騰訊視頻、廣告、支付及雲業務均有較大收入提升潛力,風險則是《和平精英》的變現能力不及預期。該行上調目標價至454港元,對應2019/20 年44/36倍市盈率,維持買入評級,
以上資料來源:Thomson Reuters


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