碧桂園服務(6098)上半年在「三供一業」計劃中開始錄得收入，公司至今簽署中石油七成物業管理合約，涉及9000萬平方米住宅收費管理面積，預期2021年開始實現盈利，公司計劃管理中石油在礦區的商用及工業用物業，並提供長期增值服務。

 

大和分析，碧桂園服務的潛在項目強勁，未來盈利能見度高，參考公司向第三方項目的拓展方向，今年增加7000萬平方米收費管理面積的目標中，有4500萬至5000萬平方米為碧桂園(02007)帶來的部分，其餘都將來自第三方項目及併購計劃，由於截至7月，公司已有5200萬平方米的新增收費管理面積，全年要高於目標達成指引並非難事。

 

大和上調今年至2021年，碧桂園服務(06098)收入預測2%-9%，重申評級「買入」，目標價自25.1元上調至28.7元。