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麥格理:
石藥
(01093)
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22/1/2019 9:44:14
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內地藥物帶量採購方案所涵蓋的城市，將逐步由現時的11個試點城市，拓展至全國各地。內地政府會將60-70%的藥品市場份額，分配給中標企業，藥企唯有透過一致性評價參與招標，藥品價格會相應降低，企業交易成本亦會下降，同時措施亦可加強對醫院用藥的規範及監管。
麥格理指出，在去年底舉行的集中採購投標之中，石藥(01093)旗下並無藥品被納入範圍，相信未來12個月間，不會遇到任何採購風險，但即使如此，公司股價仍然在兩個月內大挫21%，視現價為趁低吸納優質藍籌的好時機。
麥格理提及，石藥每年盈利增長目標訂於超過20%，相信公司規模具備優勢，政策波動下仍有能力持續實現盈利增長，值得較高估值，視之為行業首選股，重申評級「跑贏大市」，但考慮到政策的潛在威脅，目標價自25.39調降至17.27元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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