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09/11/2015 11:52
央行巨頭言論助判斷匯市
環球投資市場繼續受央行放水或收水的飄忽政策所左右,所以識炒一定睇央行留言,兩星期前歐洲央行行長德拉吉暗示12月「檢討」現有政策開始,市場就已憧憬歐洲央行12月3日就要放水,歐洲股市自然受惠,但更直接的就是歐元兌美元由當天1.13水平急插至執筆時的1.08水平,重返4月後的低位。德拉吉上週就再次重申12月會研究是否需要加推量寬,並指央行有能力及有意向,相信是避免歐元再度升穿1.14-1.15水平以打擊歐洲出口競爭力。
相反,受惠於美國聯儲局主席耶倫更明確釋出12月要加息的訊號,令近日美國股匯債市同樣受到刺激,利率期貨已反映12月美聯儲加息機會接近60%,令10年債息已回升至2.2%以上,創9月以來最高,而2年期國債孳息率更升上4年半最高次0.84%。由於美聯儲近兩星期就講一講加息之話題,市場終於正式認真對待美聯儲加息的事實,美匯指數亦升穿98水平,正式突破自3月中起整固之三角型態,似乎美匯指數將再次測試100大關指日可待。
再睇睇英倫銀行,行長卡尼被問及加息時間表時,表示2016年加息是合理及審慎的預期,不過8位議息委員中只有1位支持即時加息,而央行更預期在極低的能源價格及食物價格拖累下,通脹在明年下半年仍有機會只在極低之1%以下水平,即上半年英倫銀行加息機會微乎其微,甚至利率期貨又打賭加息時間將延遲至2017年第一季。英倫銀行一直建議下一步加息,但忽然今日的我打倒昨日的我,市場即時被嚇到腳軟,英鎊兌美元由1.5380即時急跌至執筆時的1.5120仍未有止跌回升的訊號,後市要看1.50能否守穩。
不過由此可見,央行各巨頭之言論即時影響及引導市場情緒,而澳洲央行言論對進一步減息意欲不大,數據亦慢慢回穩,加上中國經濟增長有習近平主席拍心口指未來五年不應低於6.5%而回穩,亦解釋了在歐元、英鎊急跌的情況下,澳元兌美元雖未有大升動力,但反而靠穩繼續於0.69-0.74間整固。至於紐西蘭央行議息會雖未有減息,但似乎12月10日再減息至2.5%的機會極高,澳紐兩央行政策有異,亦解釋了澳元兌紐元交叉盤於1.05急速反彈至1.08水平高位整固,因此只要認清央行在貨幣政策上的取向,要弄清楚一眾貨幣對的方向並不困難。
ADS達匯香港零售市場銷售總監陳健豪
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