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摩根大通:
中電信
(00728)
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23/9/2022 14:15:23
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內地工信部公布8月數據，服務收入按年增長7.5%，固網收入按年提升11%，移動收入則表現持平，移動數據量按年增長加快至15%，數據顯示內地電訊市場穩健增長。
摩根大通預計，電訊營運商的綜合雲市場份額將在2022至2025年之間自37%增長到58%，在雲業務的規模經濟支撐下，利潤率的下降速度有機會放慢。
摩根大通視中電信(00728)為行業首選，評級「增持」，目標價3.5元，呼籲投資者收集中電信，以迎接內地雲市場結構升級及電訊營運商市佔率擴張的機遇，同時對中移動(00941)評級「增持」，目標價65元，對聯通(00762)評級「中性」，目標價4.1元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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