瑞銀:
友邦保險
(01299)
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10/8/2020 12:23:38
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友邦(01299)將於8月20日公布第二季業績,瑞銀預期,集團新業務價值受疫情拖累下降33%,將友邦年度新業務價值預測下調11個百分點至20%,以反映疲弱的香港離岸銷售情況,但同時看好內地業務帶動整體表現,2021新業務價值有機會勝過2019年度9%。
瑞銀相信疫情影響不大,強調盈利能力的強弱更為重要,相關水平有望幫助友邦提高2020年預測內含價值回報13.3%,分析友邦目前估值尚未反映潛在的新業務以及復甦的內含價值回報,而短期業務受阻,更為公司提供調整策略的機遇,令公司未來更好地把握內地市場的增長潛力,重申評級「買入」,目標價自88元下調至86元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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