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摩根士丹利:
達利食品
(03799)
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29/7/2022 17:42:21
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摩根士丹利下調達利食品(03799)今年銷售預測9%,以反映第二季疫情的負面影響。摩根士丹利指出,目前原材料價格上升,下調達利食品今年毛利率預測0.4個百分點,但其後達利食品的產品價格可能提升,原材料價格亦有機會下降,因此2023至2024年毛利率預測則上調0.2%至0.6%。
另外,摩根士丹利亦預期達利食品上半年銷售額按年下降7%,其中飲品銷售額下跌17%,休閒食品銷售額降低6%,毛利率預期下降3個百分點,預計淨利潤按年下降15%。
摩根士丹利看好,達利食品的增長勢頭勝過同業,預計公司今明兩年股息率在4%-5%,股本回報率高達18%,具備吸引力,評級「增持」,但同時下調達利食品今年每股盈測下調10%,2023年及2024年每股盈測則分別下調7%及5%,目標價亦自5元調降至4.8元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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