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滙豐:
華潤電力
(00836)
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10/1/2022 12:51:49
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華潤電力(00836)近期股價回落，無礙滙豐維持對公司的積極觀點，匯豐指出，華潤電力IDE綠色轉型投資主題完好，看好未來再生能源及煤電業務都會我公司帶來更大的回報。
滙豐將華潤電力2021年的盈利預測調降4%，但計算產能、染料成本及關稅等因素後，對2022及2023年的盈利預測就調高2%-8%。
滙豐引述外媒報道，指華潤電力計劃分拆再生能源業務獨立在香港上市，以籌集10億至20億美元，意味著估值僅為2021年上半年市賬率的1.3倍，匯豐形容並不算令人鼓舞。鑒於華潤電力官方表示，正探索釋放價值的所有選項，因此匯豐認為現階段分拆計劃未到最終決定階段。
匯豐重申評級「買入」，目標價自24.1元上調至26.6元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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