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高盛:
藥明康德
(02359)
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26/4/2022 19:16:35
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上海當局發布《上海市工業復產勞動法企業復工法(第一版)》，666家公司被列入白名單，有關公司超過20%來自醫療保健行業，其中包括在港上市的藥明康德(02359)、君實生物(01877)、復宏漢霖(02696)等。
高盛指出，藥明康德(02359)首季銷售按年增長71%，按季增長近33%，超出預期，高盛將藥明康德的好成績歸功於化學業務的強勁增長，又指公司撇除新冠相關的商業項目貢獻，期內銷售仍有按年近41%的增幅。
高盛認為，市場擔憂生物科技的研發資金不足，但業績期內藥物發現服務需求持續強勁，按年增幅近47%，而首季毛利率按年降至近36%，分析主要是外匯變動的緣故。
高盛相信，雖然疫情為營運帶來不確定性，但藥明康德基本面穩健，加上公司作為全球製藥及生物技術創新推動者的定位不變，只要上海疫情能夠在4月份基本受控，公司全年增長指引可維持65%至70%不變。
高盛將藥明康德2022至2024年每股盈測上調0.7%至0.8%，評級「買入」，目標價161元不變。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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