瑞信:
阿里巴巴
(09988)
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12/7/2021 16:46:46
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瑞信預期阿里巴巴(09988)首季收入按年提升33%至2040億元人民幣,認為核心電商業務客戶管理收入有望按年增加15%能夠帶動總收入增長,但內地零售增長放緩,加上雲服務在過去一季度面對重大客戶終止服務,都對整體收入表現構成影響。
瑞信認為應關注阿里巴巴核心電商的增長勢頭以及行業競爭情況,留意到阿里巴巴正積極支持中小企發展,並擴張社區團購業務,但競爭激烈不可避免,下調2022至2024年每股盈測4%-10%,繼續評級「跑贏大市」,目標價自251元下調至245元。
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以上資料來源:Thomson Reuters
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