上市公司證券行推介目標價(港元)更新日期時間
數碼通 (00315) 花旗 $6.7-->$5.1 10/9/2020 17:05:33
蒙牛 (02319) 花旗 $41.27-$44.36 1/9/2020 12:22:22
聯想集團 (00992) 摩根士丹利 $4.6-->$4.9 24/8/2020 12:05:05
統一 (00220) 花旗 $9.13-->$9.4 17/8/2020 12:21:11
友邦保險 (01299) 瑞銀 $88-->$86 10/8/2020 12:23:38
信義光能 (00968) 大和 $8.6-->$10.2 10/8/2020 11:28:43
野村 (00168) 青島啤酒 $55.4-->$80 3/8/2020 11:41:22
長汽 (02333) 瑞信 $8-->$9 29/7/2020 13:45:41
中航信 (00696) 大和 $17-->$16.7 8/7/2020 11:41:03
六福 (00590) 野村 $17.1-->$16.7 2/7/2020 11:06:45
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花旗: 數碼通 (00315)
10/9/2020 17:05:33
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數碼通(00315)2020財年盈利按年跌24%,滙豐分析是數據漫遊服務收入按年跌25%拖累整體表現,雖然用戶及流失率都表現穩定,但低利潤的企業服務增長不足以抵銷數據漫遊的頹勢。

公司期內資本開支增長15%相信是積極為5G發展做準備的緣故,公司對整個財年的資本開支指引基本維持平穩

花旗指出數碼通2020年淨利按年下跌40%,是數據漫遊收入疲弱拖累,如撇除數據漫遊的影響期內服務收入能夠錄得按年3%的增長,除息稅折舊及攤銷前利潤率更是自19年的21.9%提升至23.5%而流動用戶量亦增多6%270萬戶

花旗提到,數碼通在5月份推出5G服務,相信5G家居寬頻及企業解決方案可以成為新的收入動力,數碼通管理層表示現時公司5G網絡覆蓋範圍已經高達80%人口,相信到2021年就能夠達至全覆蓋。

花旗看好數碼通憑藉香港流動市場的增長,展現良好的整體表現又將受惠於5G發展及新iPhone機型的推出,評級「買入」但考慮到宏觀經濟疲弱,以及激烈的市場競爭20212022財年盈測調降25%36%,目標價自6.7元下調至5.1元。

以上資料來源:Thomson Reuters


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