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麥格里:
騰訊
(00700)
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18/12/2019 11:22:56
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騰訊(00700) 管理層在路演上強調，微信小程序以及電商平台可望步入變現階段，隨之，收入及利潤都有望復甦，而科技金融業務的利潤亦有上升潛力及空間。
麥格里指出，今年微信小程序的使用量快速增長，管理層認為是外部合作夥伴帶來了關鍵推動力，未來改善微信小程序的UI組件庫，就有望令小程序的可搜索性及可索引性更進一步，從而擴張變現機會釋放價值。
至於遊戲業務，雖然本地遊戲辦好的審批逐步回復正常，但部分海外遊戲的審批過程依然停滯不前，騰訊管理層表示，明年會努力爭取通過審核，對全球化及海外IP戰略前景謹慎樂觀，麥格理分析，騰訊併入Supercell會令海外收入佔比提高到20%左右。
麥格里期望，通過與短視頻平台快手的深入合作，騰訊的廣告網絡快速增長，帶動相關盈利提升，又建議公司進一步改進金融科技業務的利潤率，會密切關注消費類貸款產品的利潤增長情況，麥格里重申，對騰訊評級「跑贏大市」，目標價410元。
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以上資料來源：Thomson Reuters
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